Для создания новой карточки о контрагенте юридическом лице, необходимо войти в справочник («Справочники» → «Контрагенты» → «Юридические лица») и нажать на кнопку «Создать» на панели управления.

Примечание: Перед созданием карточки контрагента следует убедиться в отсутствии данного контрагента в справочнике юридических лиц.

По умолчанию карточка контрагента открывается на вкладке «Главная».

В левой части карточки контрагента на вкладке «Главная» вносится контактная информация и регистрационные данные, а также указывается тип контрагента (нерезидент, поставщик или покупатель).

Поля, отмеченные красной звёздочкой являются обязательными для заполнения (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4. Структура карточки юридического лица

Разделы «Почтовый адрес» и «Юридический адрес» в правой части карточки заполняются с помощью справочника ФИАС (Федеральная информационная адресная система).

Начать работу со справочником ФИАС можно двумя способами.

1. Заполнить вручную поле «Индекс» и нажать на клавишу [Enter]. При этом имеющаяся в справочнике ФИАС информация автоматически будет внесена в другие поля раздела «Почтовый адрес». Для уточнения почтового адреса (заполнения поля «Улица») нужно нажать на кнопку в правой части поля. Откроется справочник ФИАС «Выбор улицы» с перечнем улиц, соответствующим введённому ранее индексу (рисунок 3.5). Поле «Поиск» служит для навигации по списку улиц. После внесения поисковой информации для сортировки списка нужно нажать на клавишу [Enter], выбрать нужное значение и нажать на кнопку «Выбрать» внизу справочника «Выбор улицы». Те же самые действия нужно повторить для заполнения полей «Дом», «Кв./Офис» или других оставшихся незаполненными полей раздела «Почтовый адрес».

   

   Рисунок 3.5. Окно «Выбор улицы» справочника ФИАС

2. В случае, когда почтовый индекс контрагента неизвестен, заполнение раздела «Почтовый адрес» можно начать с указания региона, а затем перейти к заполнению информации о городе, улице, номере дома и т. д. Заполнение поля «Регион РФ» также выполняется из справочника ФИАС (рисунок 3.6). Поле «Поиск» служит для навигации по списку регионов. Как и при работе со справочником «Выбор улицы», после внесения информации о регионе в поле «Поиск» нужно нажать на клавишу [Enter], выбрать нужное значение и нажать на кнопку «Выбрать» внизу окна. Те же самые действия нужно повторить для заполнения других полей раздела «Почтовый адрес». После указания всей информации, поле «Индекс» заполнится автоматически.

Рисунок 3.6. Окно «Выбор региона» справочника ФИАС

Если юридический адрес контрагента совпадает с почтовым, то при нажатии на кнопку «Копировать почтовый адрес» поля раздела «Юридический адрес» будут заполнены автоматически. Если юридический адрес организации-контрагента отличается от почтового, заполнение раздела «Юридический адрес» выполняется по тем же правилам, что и раздел «Почтовый адрес».

Если администратору известны контактные лица в организации-контрагенте, необходимо указать их во вкладке «Контактные лица».

Записи о контактных лицах представлены в карточке в виде таблицы. Принципы работы с таблицей (сортировка данных, настройка отображения и порядка расположения столбцов) не отличаются от принципов работы с другими списками в Системе.

Для создания новой записи о контактном лице необходимо нажать на кнопку «Создать», заполнить поля открывшейся карточки «Редактирование контактного лица» и нажать на кнопку «OK» (рисунок 3.7). Поля, отмеченные красной звёздочкой, обязательны для заполнения.

Рисунок 3.7. Карточка «Редактирование контактного лица»

После этого новая запись появится в списке вкладки «Контактные лица» (рисунок 3.8). После внесения всей необходимой информации для завершения работы с карточкой контрагента нужно нажать на кнопку «OK» внизу экрана «Редактирование юр. лица». Новая запись о контрагенте отобразится в списке контрагентов.

Рисунок 3.8. Новая запись в списке контактных лиц

Для более подробного ознакомления с порядком формирования справочников контрагентов предлагаем ознакомиться с приведённым ниже демонстрационным роликом.